一张被张贴到网上的两个男生暗夜亲吻的照片，在校园里掀起了轩然大波。一个是新来的转学生内森，那另一个男生究竟是谁呢？内森独自坚守了这个秘密，遭到竭力想撇清干系的男生们的拳打脚踢。做警察的父亲在震惊之余，一时间选择了躲避。好在毕竟时代不同了，内森并不孤独，他逐渐得到两个老师的支持，父亲也开始深省自己。而另一个深柜男生同样面临严峻的考验。
“26岁，无毒瘾，无疾病。 189，17.8厘米，可1可0。 最好185左右。招待和提供场所。大麻可。 联系时请发正面照。”短小精妙、回味无穷，获HBO最佳黑人短片。
一个集才华与容貌于一身的懵懂少年遇到了一位事业有成的大叔，他们的世界会产生怎样的碰撞？特立尼达岛的狂欢节上，年轻的男孩子们在身上涂上蓝色油彩，扮演着恶魔，在大街小巷中狂奔……