Svein, Stella og Hans har drukket av en mystisk drikk og blitt forvandlet til fisker. Den onde lederfisken Joe har hendene på flaska med motgift. Nå har barna bare 48 timer på seg til å bli mennesker igjen, ellers blir effekten av fiskeeliksiret permanent...

I en fjern framtid hvor jorden er totalt oversvømmet, klamrer de fleste seg fast til sagnet om et mytologisk sted kalt "Dryland". Hemmeligheten til et lite barn kan være det som avslører den siste rest av tørt land på kloden...det som kan sikre at den menneskelige rase overlever.

Keiserpingviner er født til å synge. Unntaket er unge Mumble, som er født til å danse ... eller rettere sagt steppe. Denne u-pingvinske oppførselen gjør til slutt at Mumble blir jaget vekk fra keiserpingvinenes rike og ut i den store, kalde verden. Sammen med sine venner Adelie-pingvinene og en allvitende klippehopperpingvin ved navn Lovelace legger Mumble ut på en lang reise, og beviser til slutt at hvis du er tro mot deg selv, kan du virkelig utrette noe her i verden!