Ο Emmet Ray είναι ένας από τους καλύτερους κιθαρίστες της τζαζ στον κόσμο, ο οποίος όμως δεν φημίζεται και για την καλή του συμπεριφορά. Όλοι οι ιδιοκτητες των μαγαζιών που εργάζεται κατά καιρούς τον διώχνουν γιατί είτε αργεί είτε πηγαίνει μεθυσμένος. Ο Ray δεν αγαπά κανέναν εκτός από τον εαυτό του, κι αυτό φαίνεται κυρίως όταν συνδέεται με την Hattie μια κωφάλαλη γυναίκα που τον λατρεύει.

Σε αυτήν την ταινία-συναυλία, η πρωταγωνίστρια του «Χάνα Μοντάνα», Miley Cyrus, ερμηνεύει μια σειρά από τραγούδια, συμπεριλαμβανομένων των «Just Like You» και «Life's What You Make It».

Ο εγωπαθής ηθοποιός Τζακ Γουάιατ διαλέγει την παντελώς άγνωστη 'Ιζαμπελ ως συμπρωταγωνίστριά του, στη διασκευή της κλασικής τηλεοπτικής σειράς, "Η Μάγισσα". Σκοπός του είναι να μονοπωλήσει αυτός τα φώτα της δημοσιότητας και να αναστήσει την καριέρα του στο Χόλυγουντ, που έχει πάρει... την κατιούσα. 'Ομως, όταν η 'Ιζαμπελ, που είναι πραγματικά μάγισσα, ανακαλύπτει το σχέδιο του Τζακ, μηχανεύεται ένα ξεκαρδιστικό μαγικό ξόρκι, που θα του μείνει αξέχαστο!