Mishima vit dans l'ombre, entouré de vers dans sa tanière souterraine. Un matin, au soleil, il découvre la belle Saiko qui s'éveille au cœur d'une rose. Mishima va faire tout son possible pour la satisfaire. Mais les vers ne sont pas supposés vivre au soleil...

Deux adolescents dans une voiture ; la mer en perspective. Une nuit pour se confronter à leur désir naissant.

Quelque part en Europe de l'Est, suite à un accident de laboratoire, un jeune homme reçoit des superpouvoirs qui causent plein de problèmes dans sa vie quotidienne.