Lauren és Katie beköltözik egy mesés Gramercy Park-i lakásba, és annak érdekében, hogy a megélhetésüket biztositani tudják, kitalálják, hogy telefon-szex-et inditanak.
Angel telefonon keresztül nyújt kielégülést partnerei számára. Egy alkalommal szexuálisan abberrált férfi hívja fel és vonja be harmadiknak a hálószobájában fogva tartott fiatal lány mellé. Angel a telefonon keresztül döbbenten hallja, hogy a férfi megöli a lányt. Mint a gyilkosság fültanúja, rettegve ébred rá, hogy a pszichopata következő áldozata ő lesz.