ესპანეთისა და საფრანგეთის საზღვარია ტერორისტული შემოტევის ფონი. ფილმი ჰყვება ასაკში შესული ფრანგი კაცის ამბავს, რომელსაც უყვარდება ახალგაზრდა ქალი, რომელიც რამდენჯერმე ჩაშლის კაცის რომანტიკულ და სექსუალურ სურვილებს.
მალვაში მყოფი ბორნი კვლავ გამოჰყავს ასპარეზზე ჟურნალისტ საიმონ როსს, რომელიც თავის საგაზეთო სატატიებში ცდილობს ფარდა ახადოს ოპერაცია ბლექბრაიერს, ტრედსტოუნის პროექტის მოდერნიზებულ ვარიანტს. ჟურნალისტისგან მიღებული ინფორმაცია მას მოგონებებს აღუძრავს და იმ დროს, როდესაც კომპანია ცდილობს ბორნის განადგურებას, მისი ბნელი წარსული საბოლოოდ გაცხადდება.
პარიზში დასასვენებლად ჩასულ ამერიკელ გოგონას ტრეფიკინგის დაჯგუფება გაიტაცებს. გოგონას მამა, ყოფილი ჯაშუში, თავს არ ზოგავს შვილის დროულად დასახსნელად. როგორც სჩანს, ის ვეღარ მუშაობს ისევე კარგად როგორც ადრე და შესაძლოა თავი ვერ გაართვას ამ ამოცანას.
1572 წლის 24 აგვისტოს ღამე, ცნობილი როგორც ბართლომეს ღამე. საფრანგეთში რელიგიური ომი მიდის. ქვეყანაში წესრიგის დასამყარებლად, მშვენიერი და ამაყი პრინცესა მარგო, კათოლიკური მეფის კარლ IX და, ცოლად პროტესტანტს გენრიხ ნავარსკის უნდა გაყვეს. ქორწილის მერე კი ბართლომეს ღამე მოხდა, რომელსაც სასტიკმა ეკატირინა მედიჩიმ გაუწია ორგანიზება.
ცენტრალური დაზვერვის სამმართველოს ყოფილი თანამშრომელი - ჯეკ რაიანი, რომელიც ახლა ამერიკის საზღვაო-სამხედრო აკადემიის პროფესორია, ლონდონში ყოფნისას შემთხვევით სამეფო ოჯახზე ტერორისტული თავდასხმის მოწმე გახდა.
ახალგაზრდა, წარმატებულმა ფოტოგრაფმა თავისი სასიკვდილო ავადმყოფობის შესახებ შეიტყო... ეს გარემოება აიძულებს თავის განვლილ ცხოვრებას გადახედოს... ურთიერთობას საყვარელთან, დასთან, მშობლებთან.
როდესაც ბრუკლინში ავტობუსი ფეთქდება და ნიუ-იორკის ქუჩებში სისხლიანი ტერორი იწყება, ხაბ ხაბატი, ფედერალური ბიუროს ანტიტერორისტული ქვედანაყოფის მეთაური ბრძანებას იღებს, რომ დააკავოს დამნაშავეები. ელიზა კრაფტი კი ცენტრალური დაზვერვის სამმართველოს საიდუმლო აგენტია. ხაბი და ელიზა ერთიანდებიან ტერორიზმთან ბრძოლაში, მაგრამ ეს საკმარისი არაა.