سنباد، ملوان افسانه هفت دریا، از سوی خدای اریس، مامور به سرقت بردن کتاب صلح شده است. او باید در این حین به قلمروی خود رفته و دوست دوران کودکی خود، شاهزاده پروتئوس را نجات دهد.
بالاخره علاءالدین با وجود تمام نگرانی‌هایش از آینده تصمیم می‌گیرد با پرنسس جاسمین (به انگلیسی: Jasmine) ازدواج کند. اما زمانی که ۴۰ دزد بغداد مراسم عروسی او را برای دزدیدن عصای جادویی برهم می‌زنند، علاءالدین تلاش می‌کند تا جلوی آن‌ها را بگیرد و…
علاءالدین در حال سازگار ساختن خودش با یک زندگی جدید و اشرافی است. در قصر فشار بر روی او برای ازدواج با پرنسس یاسمن زیاد است. بعلاوه پس از آن یاگو (طوطی جعفر) در برابر او ظاهر می‌شود و درخواست کمک می‌کند ولی هیچکس از دیدن او خوشحال نمی‌شود. اما با بازگشت جینی از سفرش به دور دنیا اوضاع شروع به بهتر شدن می‌کند. در این حین راهزنی سبک‌مغز به نام ابیس مال چراغ سیاه جعفر را می‌یابد. با استفاده از ابیس مال جعفر راه را برای بازگشت به آگربا با فکر انتقام از علاءالدین و دوستانش فراهم می‌کند…