다니엘은 내성적인 소년으로 친구도 없고, 주변 사람들과 소통하지 않아 남 다른 소년으로 통한다. 그런 다니엘은 곧 19살이 되고, 졸업을 준비하고 있다. 아담은 다니엘의 교사이며, 오래된 파트너 데이비드가 있으나 그가 게이라는 사실은 엄격하게 비밀로 유지하고 있다. 이러한 비슷한 배경을 가진 두 사람은 학교 캠핑 여행에 가게 되고, 동굴 탐사 중 우연히 함께 길을 잃게 된다. 동굴의 어둠 속에서 세상과 단절된 채 탈출구를 찾기 위해 노력하지만 쉽지 않고, 절망과 동시에 두 사람은 서로를 의지하게 되며 차츰 가까워지기 시작한다.

독립 전쟁이 한창이던 1954년 알제리. 목동들에게 불어를 가르치며 살고 있는 전직 군인 ‘다루’에게 어느 날 예기치 못한 명령이 내려진다. 사촌을 죽인 죄로 붙잡힌 ‘모하메드’를 팅기트로 인도해 재판 받게 하라는 것. 그를 데려가 죽이라는 것과 다름없는 명령을 도저히 따를 수 없는 ‘다루’와 자신은 반드시 팅기트에 가야만 한다는 ‘모하메드’. 결국 함께 길을 떠난 두 사람은 팅기트로 향하는 길에 알제리 독립군과 프랑스 정부군 간의 교전에 인질로 잡히고 마는데…

조금 별난 17세 소년 톰 로빈슨 리는 또래 소년들과 달리 스포츠나 이성, 대중음악에 관심이 없다. 클래식 음악을 듣고, 책을 읽는 톰을 다른 남자아이들은 남자답지 못하다고 괴롭힌다. 하숙집 주인의 젊은 아내 로라는 톰의 처지를 알고 그를 도와주려 한다. 그러나 로라는 죽은 자신의 첫 남편과 닮은 톰에게 남다른 애정을 느끼기 시작한다.

19세기 프랑스, 엄격한 여성 교장 포노는 외딴 곳에서 문제 학생를 위한 여자 기숙학교를 운영하고 있다. 여학생들은 다루기 힘들다지만, 그곳의 학생들은 자꾸 미스테리하게 사라진다.

시도 때도 없이 얼굴 빨개지는 안면홍조증에 걸린 양미숙은 비호감에 툭하면 삽질을 일삼는 고등학교 러시아어 교사. '지지난해 회식자리에서도 내 옆에 앉았고, 집으로 가는 차 안에서도 내 옆에 앉은 걸 보면 서선생님은 나를 좋아하는 게 분명해!'라고 생각하던 그녀 앞에 단지 예쁘다는 이유로 사랑 받는 모든 여자의 적 이유리 선생이 나타났다. 같은 러시아어 교사인 이유리 선생. 그러나 러시아어가 인기 없단 이유로 양미숙은 중학교 영어 선생으로 발령 나고, 자신이 짝사랑하는 서선생과 이유리 사이에도 미묘한 기운이 감지되는데...

학교와 가정에서 소외된 지근, 용주, 현정, 수연네 아이들은 외줄 타기를 하듯 위태로운 나날을 보내고 있다. 그 곁에서 낮에는 학생들을 가르치고, 밤에는 거리에서 아이들과 함께하는 교사 민재는 사실은 지켜주지 못한 아이에 대한 아픈 과거로 지금 함께 있는 학생들에게 더욱 필사적으로 노력한다. 그러던 어느 날, 수연이가 위험에 빠지고 이를 구하려는 지근과 용주가 연락이 두절되며 각자의 운명은 소용돌이치는데…

또래보다 덩치가 작은 니콜라는 소심하고 겁 많은 12살 소년이다. 잠잘 때나 깨어 있을 때나 니콜라는 무서운 사건들로 가득한 꿈을 꾼다. 어느날, 겨울학교의 학생들은 이웃 마을에서 한 아이가 실종되었다는 소식을 듣는다. 악몽의 세계에 푹 빠져있던 니콜라는 친구에게 무서운 얘기를 해주며 상상의 나래를 펼치지만. 니콜라는 홀로 직면해야 할 엄청난 현실을 발견하는데...

꼬마였던 조슈아(조셉 크로스 분)에게 가장 좋은 친구는 외할아버지(로버트 로기아 분)였다. 훌륭한 풋볼 선수였던 할아버지는 조슈아에게 공놀이를 가르쳐주셨고, 잠이 안 오거나 몸이 아플 때면 항상 곁에 있어 주셨다. 그렇게 따르고 의지했던 할아버지가 암으로 돌아가셨을 때, 조슈아는 너무나 슬픈 나머지 장례식에도 가지 못했다. 지금도 조슈아는 할아버지의 셔츠를 입고 할아버지의 파이프를 문 채, 할아버지의 흔들의자에 앉아서 예전 일들을 떠올리곤 한다. 한편 현재의 조슈아는 카톨릭 계통의 미션 스쿨에 다니고 있다. 수녀님과 신부님은 모두 좋으신 분들이지만 카톨릭 학교 특유의 엄격하고 답답함은 어쩔 수 없다. 그나마 단짝 친구 데이빗(Dave O'Hara: 티모시 레이스프나이더 분) 덕분에 조슈아는 버틸 수 있었다. 데이빗은 모험가 타입으로 언제나 흥미진진한 작전을 짜고 실행에 옮긴다. 5학년이 되던 해 가을, 데이빗과 함께 복도를 거닐던 조슈아는 창문에서 쏟아져 들어오는 빛을 보면서 하나님에 대한 의문이 솟구쳤다. 그리고 그 해 겨울 내내, 조슈아는 하나님의 존재를 입증해 달라고 기도한다

샘’은 전국의 모든 학교에서 쫓겨난 학생이다. 그의 엄마가 더 이상 그를 학교에 보낼 경제적 여력이 없다는 것을 알게 된 ‘샘’과 그의 친구들은 ‘샘’의 수업료를 벌기 위해 그들만의 에스코트 서비스, ‘섹스 주식회사’를 시작한다. 이 괴상망측한 새로운 잡을 통해 아이들은 젊음을 갈망하는 쿠거스(젊은 남성과의 섹스를 원하는 중년 여성)들을 탐하게 되는데…