Karl Foye e Paul Prentice eram melhores amigos na escola nos anos 70. Mas quando eles se encontram nos dias atuais, em Londres, a situação, definitivamente, não é a mesma. Karl agora é Kim e Paul um fracassado com seu emprego ordinário. Juntos eles redescobrirão o prazer da antiga amizade e o nascimento de algo diferente.

Uma comédia leve, descontraída, romântica e “sex-positive” que explora o significado de ser homem ou mulher de verdade, chamando a atenção para a importância de se ter coragem na vida e não deixar deixar que o medo impeça a busca por seus sonhos.

A história do último inverno da vida de Tonia, uma veterana do espectáculo de travesti lisboeta. Enquanto Tonia luta contra a dependência da heroína de Rosário, o seu namorado heterosexual, o mundo à sua volta implode: o espectáculo de travesti agoniza, a concorrência de artistas mais novas ameaça o seu estatuto de vedeta. Pressionada por Rosário a dar o último passo para assumir a sua identidade feminina, a mudança de sexo que a irá transformar numa mulher, Tonia luta contra as suas mais profundas convicções religiosas. Se por um lado quer ser a mulher que Rosário deseja, por outro sabe que perante Deus nunca poderá ser essa mulher.