În timpul celui de-al Doilea Război Mondial, un adolescent care se descoperă pe el însuși, devine îndrăgostit de Malèna, o femeie senzuală care trăiește într-un mic oraș italian, cu mintea îngustă.

Cei patru prieteni plini de dorință din „Plăcintă americană” se întorc în East Great Falls pentru întâlnirea de 10 ani de la absolvire, plini de amintiri.

Zona din jurul Catalan din statul brazilian Goiás este uscată, foarte uscată. Viața lui Sandro aici este într-o oarecare măsură monotonă. Lucrează într-o fabrică de îngrășăminte, merge să înoate și își petrece serile rezolvând puzzle-uri cu peisaje. Când Maicon, un bărbat tras la indigo dintr-o ilustrație Tom of Finland, apare în orașul lor mic și flirtează cu Ricardo, sentimentele de gelozie în creștere ale lui Sandro declanșează o schimbare.