تندلع مشكلة في بلدة صغيرة هادئة في نيو إنجلاند عندما يتم العثور على جثة رجل في الغابة. المشكلة هي أن كل شخص تقريبًا في المدينة يعتقد أن له علاقة بوفاته.
عقب انتحار زوجة (ديفيد كالاواي)، يقوم باصحاب ابنته (إيميلي) المضطربة عقليًا والتي تبلغ من العمر 9 سنوات إلى منزل جديد في ضواحي نيويورك، ويبتعدان عن ذكرى الماضي الأليم، وبدلًا من أن تشعر (إيملي) بالتحسن، تبدأ حالتها في التراجع، وتخبر والدها بأن لها صديقًا جديدًا -من وحي خيالها- يُدعى (تشارلي)