Une nuée de particules de poussière se prélassent dans les lumières du théâtre et dansent joyeusement à l'unisson. Une petite fée de poussière a soudain la chance d'être au centre de la scène...

C'est l'inquiétante histoire sans parole d'une femme et d'un homme vivant dans un étrange décor où les objets sont doués de vie qu'ils ont choisi de nous raconter à travers ce théâtre d'ombres chinoises en figurines découpées.

Pilote du long-métrage «Gandahar». Découverte de la planète Gandahar et de la vie paisible de ses habitants, insouciants du danger qui les menacent.

Brutus force Popeye à emmener Olive à la foire. Popeye se précipite devant et pose comme diseuse de bonne aventure, attirant Olive. Il montre à Olive son futur (en fait, son passé) dans la boule de cristal.

Dans un monde peuplé de machines, Mr Hublot, un étrange personnage plein de tocs et de manies, rencontre un chiot robot. Ce gentil toutou va bouleverser son petit monde bien rangé...

Un chat orange fait savoir qu'il déteste les chiens. Lorsque le chat croise un gros taureau à l'air méchant, le chat fait tout ce qu'il peut pour éviter la colère du chien tout en le tourmentant.

Popeye et Brutus prévoient d’épouser Olive Oyl, mais Popeye propose d’abord. Quand Olive dit, "Oui!" Pour Popeye, Brutus se met en route pour faire paraître Popeye mauvais, briser le mariage, et gagner Olive.