Jest to historia wewnętrznej walki logicznego, pragmatycznego umysłu Paula z jego swobodnym, łaknącym przygód i wolności sercem. Rozdarty między rutyną życia zawodowego, a pragnieniem zabawy na plaży, Paul wreszcie może cieszyć się bardziej zrównoważonym życiem, gdy umysł i serce w końcu dochodzą do porozumienia. Uwaga: migające sekwencje świateł lub wzory mogą mieć wpływ na osoby wrażliwe na światło.
Dziennikarz przeprowadza wywiad z zamkniętym w więzieniu Seagate aktorem Trevorem Slatterym, który udawał Mandaryna.
Trzy grupy artystów cyrkowych próbują przyciągnąć publiczność na przedstawienie. Impresja na temat baletu Parade Erika Satie oparta na cytatach z jego esejów. Połączenie muzyki wykonywanej przez jazzband z doskonałą kreską i unikalną techniką animacji daje obraz baletu daleko wykraczający poza rzeczywistość.