Oto przed Drackiem nowe zadanie. Kiedy tajemniczy wynalazek Van Helsinga - "Monstryfikator" nie działa poprawnie - Drac i jego przyjaciele zostają przemienieni w ludzi, a Johnny staje się potworem! W nowych, niedopasowanych ciałach: Drac jest pozbawiony swoich mocy, a żywiołowy Johnny kocha życie jako potwór. Zanim przemiany staną się trwałe i zanim doprowadzą się wzajemnie do szaleństwa muszą znaleźć sposób na powrót do swoich prawdziwych ciał. Z pomocą Mavis i przezabawnej paczki potworów w ludzkim wydaniu będą zmuszeni poszukać rozwiązania.

Tytułowy bohater przybywa do Pittsburga pociągiem, gdzie od razu zostawia ślady swojej obecności. Wprowadza się do kuzyna o imieniu Cuda, który zatrudnił go do pracy w sklepie. Ponieważ jest świadomy inności Martina (tyle że pojmuje go jako klasycznego wampira bojącego się czosnku i krzyża), zabrania mu atakować ludzi żyjących w mieście. W szczególności nakazuje mu trzymać się z dala od mieszkającej z nimi wnuczki. Jednakże wampirza klątwa Martina da jeszcze o sobie znać.

Hrabia Drakula przybywa do odległej chińskiej wioski by wesprzeć sześć wampirów, przygnębionych z powodu straty jednego z członków ich kultu. Drakula nie zdaje sobie spray z tego, że w Chinach w tym samym czasie przebywa już Van Helsing - ceniony naukowiec i bezwzględny łowca wampirów. W chwilę po wygłoszeniu jednego z gościnnych wykładów, przyjmuje on delegację mieszkanców wioski nawiedzanej przez wampiry. Ci proszą go o zwalczenie ciążącej nad nimi klątwy.

Młody chłopiec imieniem Darren spotyka na pokazie "dziwaków" tajemniczego mężczyznę, który okazuje się być wampirem. Po serii pewnych wydarzeń, Darren musi porzucić swoje dotychczasowe życie i ruszyć w dalszą drogę z Cirque du Freak i stać się wampirem.

Hrabia Drakula poszukuje dziewiczej krwi i za podszeptem swego lokaja udaje się do Włoch. Tam poznaje rodzinę Di Fiore, w której żyją cztery dziewczyny czekające na zamążpójście. Familia ma nadzieję, że jedna z nich przypadnie w udziale arystokracie...

Grupa ludzi zostaje uwięziona w tajemniczym domu. Zamieszkujący go potężny czarnoksiężnik planuje wykorzystać ich dusze, żeby podtrzymać wieczną młodość swojej narzeczonej.

Po ukąszeniu przez wilkołaka Russel przechodzi przemianę. Mężczyzna mierzy się z wampirami pragnącymi zagłady jego gatunku.