Uma nova raça de vampiros surgiu da escuridão. Estão entre nós, à espreita, desejosos de sangue e à procura de novas vítimas. Uma guerra silenciosa entre vampiros e humanos estalou e uma organização secreta foi designada para limpar o mundo destas ameaças. Entre os seus melhores encontra-se uma misteriosa rapariga chamada Saya, cujo carácter frio e calculador a converteram na melhor caçadora de vampiros. Por este motivo foi escolhida para levar a cabo uma perigosa missão: infiltrar-se numa base militar norte-american situada no Japão e investigar se a série de misteriosas mortes ocorridas recentemente têm relação com os vampiros. Este anime tem diálogos em japonês e inglês.
A antiga guerra entre as forças da Luz e da Escuridão está perto do fim. Cada lado ganhou um poderoso guardião, que se dirigem para um conflito decisivo. De um lado está o filho de Anton Gorodetsky (Konstantin Khabensky), Yegor (Dmitry Martynov), que se uniu às forças da Escuridão. Svetlana (Mariya Poroshina), o amor de Anton, é a esperança das forças da Luz. Paralelamente Anton precisa fugir, pois é acusado de assassinato.
A loura e expansiva Buffy é a típica líder de claque do secundário — o seu objetivo é "casar com Christian Slater e morrer" e nada se atravessa no seu caminho na hora de fazer compras. Mas tudo muda quando um homem estranho (Donald Sutherland) a informa de que foi escolhida pelo destino para matar vampiros. Com a ajuda de um rebelde romântico (Luke Perry), Buffy começa a passar as noites na escola a proteger L.A. de Lothos, o Rei Vampiro (Rutger Hauer), o seu ajudante Lefty (Paul Ruebens) e o gangue de vampiros.
Tamara Riley (Jenna Dewan) é o "patinho feio" numa escola de 2º grau. Ela detesta sua vida e seus colegas de classe, que a acham esquisita, e nutre uma paixão secreta pelo professor Bill Natolly (Matthew Marsden). Ele evita a tentativa de Tamara de se aproximar, pois ama a sua mulher, Alison (Claudette Mink), e além disto Tamara escreveu no jornal do colégio uma matéria sobre o uso de anabolizantes por alunos, que teriam a cumplicidade dos treinadores, que fariam vista grossa. Uma investigação sobre o uso de substâncias químicas já tinha sido decidido bem antes, mas os alunos atingidos acham que a matéria de Tamara provocou isto e assim passam a odiá-la ainda mais. Enquanto isso Tamara, que pratica bruxaria, quer fazer um feitiço para conquistar Natolly. Paralelamente alguns alunos fazem Tamara crer que o professor ligou para ela e que quer se encontrar com ela num motel. O objetivo é ridicularizar Tamara, mas as conseqüências são inimagináveis.
Por engano um grupo de ladrões liberta o terrível Drácula de seu sono. Então ele sai à procura de Mary, descendente direta de Van Helsing, que o havia aprisionado centenas de anos antes. Nessa busca, Drácula espalha um rastro de morte e sedução em seu caminho, criando um exército de vampiros recém-transformados. Depois de localizar Mary, ele tenta seduzí-la, mas ela pretende caçá-lo em companhia de Simon, um caçador de vampiros, mas Drácula é mais poderoso e exerce um estranho poder sobre ela
Quando Esmeralda chega ao bar «La Tetilla del Diablo», com um grupo de viajantes, tem a mãe, a rainha dos vampiros, à sua espera. E a mãe tem em mente um destino invulgar e cruel para a filha que nunca conheceu...