Oscar, un băiețel hăituit și batjocorit de majoritatea celorlalți copii, găsește dragoste, înțelegere și răzbunare în Eli, o frumoasă, dar stranie tânără care se dovedește a fi vampir.

Un formidabil debut alb-negru scris și jucat într-un dialect Farsi dar filmat în California de o fată de 34 de ani născută la Londra din părinți iranieni (și care tocmai pregătește un film cu canibali). Cool, seducător și teribil de romantic, filmul îi surprinde chiar și pe cei care credeau că nu se mai poate face nimic nou în materie de vampiri în anul de grație 2014, A.J. (După Jarmusch). Premiera mondială: Sundance 2014.

Acest preludiu urmârește originea vrajbei dintre vampirii aristocrați, cunoscuți și sub numele de Negustorii Morții (Death Dealers), și foștii lor sclavi, vârcolacii(Lycans). În Evul Mediu,un tânăr vârcolac numit Lucian era un conducător puternic și îi chemase pe vârcolaci sa se ridice împotriva lui Viktor, un rege vampir foarte crud, care îi înrobise. Lucian încearcă acum să distrugă vampirii și să redea libertatea vârcolacilor.