Деца из села под Грмечом почињу да беже из школе због терора који заводи учитељ звани Паприка, јер му је нос стално био црвен од алкохола. Партизани, предвођени Николетином, излазе из воденице и нападају усташе. Након што су победили усташе, партизани одликују дечаке, који захтевају да пођу са њима. На крају, само Луња остаје у Гају и гледа како дечаци одлазе са партизанима, са све Лијаном.
Лични поглед на порекло француског војсковође и брз, немилосрдан успон до цара, посматран кроз призму Наполеонове зависничке, нестабилне везе са његовом женом и једном истинском љубављу, Жозефином.