ინტროსპექტიული ენტომოლოგი აგროვებს მწერებს იაპონიის სანაპიროზე. მას რამდენიმე ადგილობრივი ხვდება, რომლებიც ღამისთევას სთავაზობენ ქალთან ერთად. ისინი ნიკის ქვიშის ორმოს ძირში მდებარე ქოხში მიჰყავთ, სადაც ის თოკის კიბეზე უნდა ავიდეს. მეორე დილით კი თურმე კიბეები ამოიღეს.
მალვაში მყოფი ბორნი კვლავ გამოჰყავს ასპარეზზე ჟურნალისტ საიმონ როსს, რომელიც თავის საგაზეთო სატატიებში ცდილობს ფარდა ახადოს ოპერაცია ბლექბრაიერს, ტრედსტოუნის პროექტის მოდერნიზებულ ვარიანტს. ჟურნალისტისგან მიღებული ინფორმაცია მას მოგონებებს აღუძრავს და იმ დროს, როდესაც კომპანია ცდილობს ბორნის განადგურებას, მისი ბნელი წარსული საბოლოოდ გაცხადდება.