Известният режисьор Джафар Панахи кара такси из улиците на Техеран, качвайки най-различни пътници само за един ден. Всеки мъж, жена и дете искрено обясняват своето виждане за света, разпитвани от любопитния и възпитан шофьор-режисьор.
Когато силите на НАТО се оттеглят от Афганистан, Афганистанската национална армия поема контрола над провинция Хелманд - изключително опасен регион, където атаките на талибанските бойци са ежедневие. Една година режисьорите на филма вървят редом до войници от АНА, които изпълняват задълженията си на фронтовата линия в Хелманд.