Plavčík Mickey hovorí príbeh, ktorý je možno trochu ovplyvnený jeho bujnou fantáziou. Sníva, že sa stane dramatikom. Ginna nie je šťastná. Je emočne nestála, bývalá herečka, ktorá dnes pracuje ako servírka a živorí na promenáde, kde jej manžel pracuje ako obsluha kolotoča. Tam ich občas navštevuje Jimova dcéra, ktorá sa otcovi už dávno odcudzila a dnes sa ukrýva pred gangstrami.

Problémový mladý muž, ktorý nikdy nepoznal rodinu, prichádza do internátnej školy pre chlapcov, ktorá sa podobá skôr polepšovni. Tam sa zoznámi s učiteľom hudby Johnom Travoltom, ktorý mu predstaví nový štýl hudby - rock'n'roll...

Spoločenská dráma s kriminálnou zápletkou odohrávajúca sa v období kolektivizácie v 50. rokoch. Mladý prokurátor Peter Lánik pri jednom súdnom procese zistí, že je nevlastným synom svojho otca. Pri postupnom odhaľovaní minulosti sa zoznamuje nielen s tragickým osudom svojich rodičov, ale aj s dramatickou atmosférou obdobia združstevňovania.