Viena no pasaules kino klasiķa, itāliešu neoreālisma pamatlicēja Federiko Fellini slavenākajām filmām, kas ir aizkustinošs stāsts par cilvēku vientulību, atsvešinātību, par neaizsargātību un cerību. Dželsomīna ir vienkārša, sapņaina meitene, kura uzzina, ka viņas māsa Roza, ceļojošā spēkavīra Dzampano sieva, ir mirusi, un nu spēkavīrs ir ieradies pie Dželsominas mātes, lai ņemtu Dželsomīnu māsas vietā. Nabadzīgā māte pārdod Dželsomīnu Dzampano par nelielu naudas summu un ēdienu. Smalkās, emocionālās meitenes un neiecietīgā, raupjā spēkavīra likteņi no šī brīža ir cieši saistīti visu viņu dzīvi. Spēkavīrs iemāca meiteni spēlēt bungas, trompeti, dejot un izklaidēt publiku, bet izturas necienīgi un rupji. Ar salauztu sirdi, pamesta un atkal atrasta, pievilta, vientuļa visā savā dzīves gājumā, bet cerību pilna – maigā Dželsomīna visās situācijās spēj redzēt pasauli skaistu un brīnumu pilnu.
Pirmā triloģijas daļa par Austrijas ķeizarienes Sisī dzīvi. Filma ir 20. gadsimta vācu popkultūras pērle, kura galveno lomu aktierus padarīja par zvaigznēm un iepazīstināja visu pasauli ar imperatores dzīvesstāstu. Skaistā, bet nedaudz mežonīgā Sisī ir Bavārijas princese, kura pavisam nejauši pie upes Išlā satiek izskatīgo ķeizaru, tomēr aizbēg, pirms viņš uzzina, kas viņa ir. Jaunais ķeizars Francis Jozefs gatavojas savas dzimšanas dienas svinībām, kuras izšķirs viņa nākotni. Galmā baumo, ka šajās svinībās tiks paziņots arī par ķeizara saderināšanos. Viesu vidū ir arī bezgala skaistā svešiniece, ko ķeizars nespēja aizmirst un nu uzzina, ka viņa ir princese Sisī – viņa iepriekš izraudzītās līgavas māsa. Vai ķeizars pakļausies savas mātes vēlmēm vai tomēr klausīs savai sirdij?