Depois de uma viagem surpresa da família ao México estragar os planos de aniversário de Ronnie Anne, ela está determinada a provar que já é suficientemente crescida para fazer as coisas à sua maneira - mesmo que isso signifique confrontar um antigo semideus pré-adolescente cuja angústia tem potencial apocalíptico!
Donald tem uma grande surpresa em seu aniversário, enquanto seus amigos Zé Carioca e Panchito embarcam numa mágica jornada musical. Da Antártica ao Brasil e depois até o México, Donald dança e se diverte no meio de festas, fantasias e fogos de artifícios.
Grace King Bichon (Julia Roberts) vive em uma pequena cidade, onde gerencia o estábulo de seu pai, Wyly (Robert Duvall). Após descobrir que Eddie (Dennis Quaid), seu marido, a trocou por outra mulher ela resolve ficar um tempo na casa da irmã, Emma Rae (Kyra Sedgwick). Grace aproveita o período para repensar a própria vida e questionar a autoridade de todos à sua volta, especialmente seu pai.
A vida de Alejandro muda quando a atriz Sophie Wilder se hospeda no hotel em que ele trabalha. Os dois se envolvem, e passam a se encontrar à meia-noite.