La prestigieuse troupe québécoise du Cirque du Soleil propose un voyage étonnant dans un Mexique revisité. Des tableaux colorés présentant l'atmosphère brumeuse d'un music-hall, celle d’un hostile désert ou une ruelle de Mexico servent de toile de fond à d'impressionnantes performances acrobatiques.

Benjamín, un émigré mexicain qui après avoir passé 20 ans de prison aux États-Unis, est reconduit dans son Mexique natal qui s’apprête à fêter les 200 ans de son indépendance et les 100 ans de la révolution. Mais il n’en croit pas ses yeux : ses proches sont trous trempés de près ou de loin dans le trafic de drogue et le pays a sombré dans la violence et la corruption. Très vite, Benjamín n’a d’autre choix que de se mettre sous la coupe du chef de la drogue de “San Miguel (N)Arcangel”, petit village près de la frontière américaine. Mais tout ne va pas se passer comme prévu...

L’histoire vraie de Jan Vokes, une Galloise qui pour s’affranchir de son quotidien morose fonde un syndicat ouvrier pour entraîner un cheval de course. Avec peu d’expérience mais beaucoup de passion, Jan redonne la flamme à sa communauté.

Donald arrive dans le décor romantique du Mexique. Il chantonne en jouant de la guitare sur le dos d'un mulet qui le mène voir Donna Duck, une canne au fort tempérament qu'il courtise de tous ses efforts. Afin d'impressionner la demoiselle, Donald échange son mulet contre une petite voiture rutilante. Donald parvient à impressionner la belle et à l'emmener faire une virée dans le désert. Mais la voiture développe des « problèmes d'humeurs ». Heureusement le mulet s'était échappé et avait suivi le couple ce qui lui à permis d'aider Donald, étendu et bloqué sous la voiture par la demoiselle.

Le lieutenant Stirling recoit un appel de son ami le mulet parlant Francis. Ce dernier est entré dans la marine mais, faisant partie du surplus, doit etre mis aux encheres. Stirling veut l'aider. Malheureusement, arrive sur place, des patrouilleurs le prennent pour un autre et les ennuis commencent...