Kevin Chan hiába halmoz sikert sikerre, hiába füleli le az egyik legjelentősebb kábítószer-kereskedőt, Chu Taót, mégsem dicséret fogadja a közlekedésrendészeten. És ha mindez nem lenne elég, azt is meg kell tudnia, hogy Chu Taót szabadlábra helyezik. A bosszúszomjas bűnöző azonnal visszavág a becsületén esett sérelmekért. Rászáll Kevin barátnőjére és belekényszeríti a nyomozót egy verekedésbe, amiért kirúgják. Ám egy áruházi robbantás után visszahívják, hogy sajátos módszereivel derítse ki, kik a titokzatos merénylők.
Caroline Polhemust, az ambíciózus, fiatal ügyésznőt brutális kegyetlenséggel meggyilkolják. Minden jel szerint kéjgyilkosság történt, a gyanú a mindaddig feddhetetlen hírben álló államügyész-helyettesre, Rusty Sabich-re terelődik. A nős férfi - több más kollégájában hasonlóan - valóban viszonyt folytatott a gyönyörű Caroline-nal és azután sem tud szabadulni hatása alól, miután a nő lecseréli őt főnökükre. A perdöntő tárgyaláson minden Rusty bűnösségére utal...
Nick Tellis (Jason Patric) detroiti nyomozót másfél éve leszerelték egy ártatlan halálos áldozattal járó bevetés miatt. Amikor a kábítószerosztály nyomozása zsákutcába torkollik egy régóta beépített ügynök halála miatt, Nick-et visszahívják. Társául az elhunyt ügynök legjobb barátját kapja, Henry Oak-ot (Ray Liotta), aki a bosszútól vezérelve nem válogat a módszerekben. Henry lerázza magáról a belső vizsgálatokat, és minden törvény felett állónak érzi magát. Az osztály le akarja záratni az ügyet, túl sok a veszteség a féktelen kollégák miatt. Pedig Nick és Henry végre találtak egy nyomot. A megoldáshoz vezető út egyre több áldozattal jár.
Az FBI egyik legjobb, a bűnözők személyiségét vizsgáló szakembere, Illeana Scott ügynök (Angelina Jolie). Rendhagyó módon, mindig a megérzéseire hagyatkozva próbálja kiismerni a gyilkosok gondolkodásmódját. Képességei szinte misztikusak, sok megoldhatatlannak tűnő bűncselekmény elkövetőjét fogták már el az ő intuíciója segítségével. A Leclair (Tchéky Karyo) nyomozó által vezetett montreali csapat is az ő segítségét kéri egy megfeneklett sorozatgyilkossági ügyben. Illeana aprólékos elemző munka után meglepő elmélettel rukkol elő: akit keresnek, életeket rabol. Az elkövető mindig felveszi áldozata személyiségét, új néven, új arccal él tovább és ha megunta, újból öl.
Remy MacSwain gyilkossági nyomozó két nagy problémával találja magát szemben. Az első egy bandaháborúnak tulajdonított gyilkosságsorozat, a második pedig Ann Osborne, a rendőrségi korrupcióval foglalkozó gyönyörű felügyelő. Miközben Remy egyre közelebbi kapcsolatba kerül a lánnyal, a gyilkosságok tovább folytatódnak, ő pedig korrupció vádjával gyanúba keveredik, amikor véletlenül rábukkan egy megvesztegetési ügyre. A helyzetet még tovább bonyolítja, hogy a bandák határozottan állítják, semmi közük a gyilkosságokhoz...
Los Angeles, 1954. A Mulholland negyed meredek lejtőjének tövében egy hulla hever. A rendőrség mostanában egyre gyakrabban bukkan kétes hírnévnek "örvendő" áldozatokra ezen a környéken. Valaki az igazságszolgáltatást a saját kezébe véve, szép sorban "kivégzi" a rosszfiúkat. Max Hoover nyomozó a vezetője annak a rendőrségen belül "másodállásban" működő csoportnak, akik a város legkeményebb gengszterei ellen indulnak hadba. A zsaruk saját hatáskörükben döntik el, ki az, aki megkapja az egy útra szóló menetjegyét a halálba. Azoknak irány a Mulholland Falls.
Egy kisvárosban kettősgyilkosság történik. Két FBI ügynök érkezik ennek kivizsgálására, Elizabeth Anderson és Sam Hallaway. A rendőrőrs három szobájában megkezdődik a három túlélő kihallgatása, egy 9 éves lányé, egy rendőré és egy 20 év körüli drogfüggő nőé. Sam mindhármuk kihallgatását figyelemmel kíséri egy negyedik szobából, és lassan kibontakozik előtte, mi történhetett egy nappal korábban.
A történet egy közönségesnek tűnő reggelen kezdődik, melyen New York egy feketék lakta negyedében tűzpárbaj tör ki egy drogkereskedő és az őt üldöző rendőrtiszt között, és a lövöldözésben egy kisfiú életét veszti. Csak John Pappas, a város idealista polgármestere lélekjelenlétének köszönhető, hogy sikerül a faji villongásokat megfékezni. Úgy tűnik, minden rendben van. Csakhogy Pappas lelkes jobbkezének, az ifjú és még naívabb Kevin Calhounnak feltűnik egy apróság: hogy mit keresett az utcán az a drogkereskedő, történetesen a helyi maffiafőnök fia, aki éppen próbaidősen volt szabadlábon egy olyan bűntényért, amiért 10-20 év börtön járt volna. És megjelenik a lelőtt rendőr özvegye is...