На французском побережье найден убитым похищенный мальчик, за которого ранее требовался выкуп. Проследив за двумя подозреваемыми до старого маяка, полиция обнаруживает на маяке ещё одного человека. Все трое клянутся в своей непричастности к преступлению, и теперь только судебным присяжным предстоит решить, кто же из этих троих виновен.
Двое в южноамериканской тюрьме делят одну камеру, один — гомосексуалист — за недостойное поведение, другой по политическим мотивам. Пока первый пытается убежать от реальности, другой думает о причинах сложившейся ситуации. Им придётся научиться понимать и уважать друг друга.
Клаус, молодой человек, юный художник в послевоенном Берлине. У него есть друг, одноклассник Манфред, он сочиняет стихи и повести. Манфред знакомит его с Борисом, искусствоведом и продавцом антиквариата. Борис любит заниматься опекой над молодыми людьми, собирает их в своём доме, где они слушают электронную музыку, обсуждают поэзию, ведут интеллектуальные беседы. Семья Клауса обеспокоена подозрительными знакомствами сына и решает любыми путями избавить его от этой компании.
1950-е годы. В центре сюжета — мужчина среднего возраста Уильям Ли, влачащий жалкое существование в Южной Америке. Всё меняется после знакомства героя со судентом Юджином Аллертоном