علاء الدين هو طفل شوارع يعيش في مدينة كبيرة مزدحمة مع صديقه المخلص القرد (آبو)، ليصادف في المدينة الأميرة ياسمين، ويحبها، فيذهب إلى السجن و يتورط في مؤامرة لحكم الأرض من تخطيط مستشار السلطان (جعفر) بمساعدة مصباح غامض.
تتحول جراء باو باترول إلى الجراء الأقوياء بعد تحطم نيزك في مدينة المغامرات. بالنسبة لسكاي ، أصغر عضو في الفريق ، فإن قواها الجديدة هي حلم أصبح حقيقة ، لكن الأمور تأخذ منعطفا نحو الأسوأ عندما يخرج منافس الجراء اللدود همدينجر من السجن ويتعاون مع عالم مجنون لسرقة القوى العظمى للأشرار. مع تعليقمصير مدينة المغامرات في الميزان ، يتعين علىالجراء الأقوياء إيقاف الأشرار الخارقون قبل فوات الأوان ، وسيحتاج سكاي إلى تعلم أنه حتى أصغر جرو يمكن أن يحدث فرقا أكبر.