История разворачивается на летних перекопанных улицах Москвы и в знойных широтах Владивостока — наполовину европейского, наполовину азиатского города.
В деревню из города приехала девочка. Она познакомилась с двумя мальчишками, родными братьями, которые слоняются по местным окрестностям и пугают женщин "волчьим воем".