Vuonna 2029 mutantit ovat kuolemassa sukupuuttoon eikä uutta ole syntynyt 25 vuoteen. Wolverine eli Logan ajaa limusiinia Meksikon ja Yhdysvaltojen välillä kuljettaen mitä erilaisimpia ja yleensä toinen toistaan ärsyttävämpiä asiakkaita elättääkseen itsensä sekä Meksikon puolelle autiomaahan piilotetun vanhan mentorinsa, professori Charles Xavierin. Professori X:ää pidetään puolitajuttomassa tilassa, telepaattiset kyvyt ovat heikentyneet vanhenevien aivojen rappion myötä. Wolverinen erityisherkät aistit ovat myös vain muisto entisestään, eikä yli satavuotias kroppa enää jaksa parantua entiseen tahtiin. Miehen luustoon upotettu adamantium pääsee nyt myrkyttämään muutenkin raihnaistuvaa kroppaa. Wolverine on antautunut kohtaloonsa, mutta kaikki muuttuu nuoren Laura-tytön ilmestyessä kolmikon elämään. Laura uskoo, että mutanteilla on vielä turvapaika ja Logan suostuu Lauran matkaan lähinnä professori X:n mieliksi, vaikka uskookin reissun olevan tuhoon tuomittu.

Salaperäinen kemiantehdas palkkaa julkkisasianajaja Jackien kaivamaan tietoja kalastusyrityksestä, joka haluaa haastaa tehtaan oikeuteen kalavesiensä saastuttamisesta. Jackie ottaa asekauppiasystävänsä Wongin mukaan pelottelemaan kalastusyrityksen johtajaa, ja pyytää hullun keksijä Tungin piilottamaan kuuntelulaitteet tämän kotiin. Mutta Wong ja Tung eivät tiedä toistensa osallisuudesta, eikä mikään suju suunnitelman mukaan.

Haastaja sijoittuu 1930-luvulle suuren laman aikaiseen New Orleansiin. Kynnelle kykenevät yrittävät uhkapelata taloudellisen pärjäämisen ja huvin toivossa, nousten kenties sosiaalisessa hierarkiassa korkeammalle. Kulkurit ajelehtivat ympäri maata luoden työmahdollisuuksiaan suhtautuen elämäntapaansa kuitenkin tinkimättömästi. Tavaravaunulla pelipaikoille saapuva Chaney (Charles Bronson) törmää katutappelurinkiin pistäen ensimmäisen vastustajansa kanveesiin yhdellä iskulla. Lipevästi virnuileva ja kevytkenkäisen oloinen promoottori Speed kiinnostuu välittömästi uudesta tulokkaasta ja tarjoaa hänelle paikkaa tallissaan. Chaney on rehti ja reilu niin kauan kuin sovitusta pidetään kiinni, eikä sääntöjä aleta soveltamaan vastoin sopimusta. Eikä Chaneylle lopulta kukaan uskalla näyttää hauista. Tämän huomaa myös Speed, joka koettaa vetää välistä ennen kuin tajuaa, että Chaneyn vankkumattomiin taitoihin perustuvista ehdoista ei kuitenkaan voi luistaa.