Losandželosa, 1928.gads. Atgriezusies no darba Kristīne (Angelina Jolie) mājās vairs neatrod savu dēlu Volteru - viņš ir pazudis. Tiek uzsākta meklēšana, pēc vairākiem mēnešiem tiek atrasts kāds deviņus gadus vecs zēns. Emociju pārņemta, avīžu reportieru un fotokameru zibspuldžu apmulsināta, Kristīne pieņem zēnu. Taču mātes sirds zina - tas nav viņas dēls Volters.

Rīga, 20. gadsimta 20. gadi. Uzņēmīgais Edgars Ceplis izveido akciju sabiedrību, lai no Latvijas māla ražotu ķieģeļus eksportam. Cerot uz peļņu, viņa projektā iesaistās daudzi. Drīz izrādās, ka māls ķieģeļu ražošanai nav derīgs, jo to sastāvs ir nekvalitatīvs. Kamēr neviens to nav uzzinājis, Ceplis savērpj intrigu, pārdod akcijas un par akciju sabiedrības vadītāju kļūst Nagaiņa znots Sausais.