Max Bialystock kazališni je producent koji laska starim damama kako bi ih naveo da investiraju u njegov Broadwayski projekt. Max susreće Lea Blooma, koji naivno misli da će se obogatiti ako Max dobije puno novca za kazališni komad koji će biti zajamčeni promašaj. Njih dvojica kreću u potragu za najgorim komadom ikad napisanim, u pronalazak velikog broja investitora te glumce i redatelja bez mrvice talenta. Zatim očekuju najgore kritike. Plan se čini nepogrešiv...barem oni tako misle.

Grupa nesposobnih bandita predvođenih Abisom Malom se dočepa velikog blaga no prije nego što uspiju uživati u ukradenom plijenu dočekaju ih Aladdin i Abu. Oni im oduzmu zlato i s njim se vrate u Agrabah gdje ga podijele siromašnima. U međuvremenu u pustinji, papagaj Jago se pobuni protiv Jafara koji sad živi kao duh u čarobnoj svjetiljci i odlazi u Agrabah potražiti Aladdina kako bi mu se iskupio. No, Jafarovu svjetiljku nađe Abis Mal koji će pomoći Jafaru da se osveti Aladdinu.

El je ambiciozni dizajner tenisica iz Queensa, koji radi kao skladištar u trgovini cipela i skriva svoj umjetnički talenat. Nakon slučajnog susreta s Kirom King, kćeri poznatog dizajnera tenisica, i svojevrsne začarane princeze s Manhattana pojavi se iskra. Uz poticaj svog najboljeg prijatelja i dašak magije, El stječe hrabrost da ide naprijed i sanja o nemogućem.