Кад Клемон Матју прихвати посао наставника музичког у школи за проблематичне момке, није спреман за тамошњу строгу дисциплину и депресивну атмосферу. Предано и неконвенционалним методама успева да заинтересује своје ученике за музику и унесе новопронађену радост у њихове животе. Међутим, због тога улази у сукоб са арогантним школским директором, услед чега остаје заробљен између политике и одлуке да промени животе својих ученика.

Раних 1960-их, два дечака, Игнацио и Енрике, похађају исту католичку школу где откривају љубав, филмове и страх. Отац Маноло, школски управник и професор књижевности активни је сведок тих догађаја. Три лика се поновно сусрећу двапут - касних 1970-их те у 80-има. Ти ће им сусрети у потпуности променити животе.

Радња филма почиње на Хаитиу 1962. када је мушкарац враћен из мртвих послат у живи пакао поља шећерне трске. У Паризу, педесет пет година касније, у престижном интернату Легије части, хаићанска девојка открива групи нових пријатеља стару породичну тајну, ни не помишљајући да ће ова необична прича убедити њеног колегу сломљеног срца, да учини нешто незамисливо.

Реч је о готској причи о 14-годишњој девојчици Кит Гордy која с пријатељима покушава да спозна тајне уклете школе. Школа се налази далеко изван земље, а када је Кит тамо дошла, осетила је неко зло. Како време пролази, Кит се суочава с натприродним појавама у институцији и тамним силама управнице школе.