מורה קפדן להיסטוריה קלאסית עתיקה בפנימייה בניו אינגלנד שבצפון-מזרח ארצות הברית נאלץ ללוות מספר תלמידים שאין להם לאן ללכת בחופשת חג המולד. לצידו משחקים דומיניק ססה, אחד התלמידים, ודאווין ג'וי רנדולף, מנהלת הקפיטריה של הפנימייה.
סרט דרמה המבוסס על סיפור אמתי. בל הקטנה מגיעה לבית עשירים ושם היא מלווה את כל ילדותה. בל גדלה בבית ונהנית מהחיים הטובים מבלי שהיא יודעת את האמת. האמת היא שהיא נלקחה מאימא ואבא שלה כאשר הייתה ילדה קטנה מאוד. בל היא שחומת עור וכאשר היא גדלה כי שמה לב כי הוריה הם לבנים והיא שחורה ומבינה כי משהו כאן לא הגיוני. בל מתחילה לשאול שאלות ולא לקבל תשובות וזה מעלה עוד יותר את סקרנותה. בל גדלה להיות נערה יפת תואר והכבוד שרוכשים לה כולם לא עושה עליה רושם, היא רוצה לגלות את האמת.
סרט גרמני שזוכה להצלחה רבה בפסטיבלי קולנוע באירופה. העלילה מתרחשת בשנת 1942, ימי הזוהר של היטלר. גרמניה הנאצית נמצאת בשיא פריחתה. נפולה היה ביה"ס היוקרתי להכשרת דור המנהיגים הבא של הרייך. הצעירים שהתקבלו אל המוסד היוקרתי היו בדרך כלל בני טובים השייכים למעמד הבינוני והגבוה. פרידריך בן ה- 17 מגיע ממעמד הפועלים. למזלו הרב הוא ניחן בכישרון נדיר באגרוף מה שמאפשר לו להתקבל למוסד היוקרתי למרות התנגדות הוריו. מבחינתו זו הזדמנות לפרוץ את גבולות מעמדו ולהתקבל לחברה הגבוהה. להפתעתו הוא מגלה שגורמים שונים במוסד יעשו הכול כדי להכשילו. החברות העמוקה שהוא יפתח עם נער צעיר ורגיש רק תסבך את העניינים עבורו.