זוג יהודי חביב ניהל במשך עשרות שנים את "קרקס הספרים", חנות פורנו ומעוז של הקהילה הגאה בלוס אנג'לס. בתם הבמאית מתעדת את חייהם ותקופתם.
בחורף 2013, יונג-ג'ון וג'ה-סונג, איש צבא העם הקוריאני, סצנת המין שלהם נתפסת על ידי הממונה. אחרי הכל, יונג-ג'ון החליט לערוק מצפון קוריאה ולהשאיר את ג'ה-סונג.
דרמה אודות זוג נשוי המחליף זוגות עם חברים ומתמודד עם התוצאות. פרופסור לתיאטרון ושותפתו לחיים הפריג`ידית מחליטים להחליף זוגות עם חבריהם הטובים, בארי ואשתו העצורה מינית. אט אט מצטרפים חברים נוספים עד שעולמם מתמוטט.
לאלו סנטוס הוא כוכב: אלפים עוקבים ברשתות אחרי תמונות העירום וסרטוני הסקס שהוא מעלה, והוא מלוהק לתפקיד אמיליאנו זפאטה – בסרט פורנו שאפתני על המהפכה במקסיקו. הוא מצלם שוב ושוב את גופו החטוב ואת מפגני השליטה המיניים שלו בגברים אחרים, ומקבל אינספור הצעות ממעריצים. לרגעים נדמה שהוא נהנה מהסטטוס, הכסף, החופש, אלא שלתוך אלה מחלחלת תחושת החמצה ובדידות. המצלמה מלווה את לאלו ברגעים של חשיפה גדולה – גופנית ונפשית, (בשיחה עם שחקנים אחרים על הסט, במפגשים שהוא מביים ומצלם, במרפאה ובשיחות טלפון עם אימו) – שבהם הולכות ומתחדדות שאלות על ההבדל בין מיניות לאינטימיות, ועל הניתוק האישי המתחייב מעבודה בתעשיית המין.
מבית היוצר של מלך הארוטיקה האיטלקי טינטו בראס (״המפתח״, ״לולה המפתה״). דיאנה לא מוצאת את סיפוקה אצל פאולו בעלה ויוצאת לרעות בשדות זרים. פאולו מצידו יודע, משתלהב ולא טומן את ידו בצלחת.