Tento film je tvořen třemi horrorovými povídkami. První "The Telephone" pojednává o prostitutce, která je terorizována telefonáty ze záhrobí. Druhá "The Wurdalak" je o upírovi (Boris Karloff), který se krmí na svých milovaných. Třetí povídka "The Drop of Water" ukazuje zdravotní sestru, která ukradne prsten mrtvého spiritualisty. Spiritualista však chce prsten zpět a taky si pro něj přijde.
Dvojčata Frieda (Madeleine Collinson) a Maria (Mary Collinson) přijíždějí ke své tetě a svému strýci na venkov jako sirotci. Strýček Gustav (Peter Cushing) je členem klanu Bratrstvo, jehož členové pátrají po mladých dívkách, které se spolčily s ďáblem a následně je upalují zaživa. Obě mladé dívky se brzy dostanou do velkého nebezpečí, když se ukáže, že byla Frieda kousnuta upírem, který sídlí na nedalekém hradě.
Odborník na upíry profesor Catalano (Christopher Plummer) přijíždí do Benátek na pozvání princezny Helietty (Barbara De Rossi), aby vyšetřil a pokud možno ukončil prokletí jejího rodu. Sídlo šlechtické rodiny Caninsů se totiž stalo posledním známým místem, kde v roce 1786 řádil krvežíznivý Nosferatu (Klaus Kinski). Nyní se po dvou stech letech nezničitelné zlo znovu vrací a zastavit jej může jen láska neposkvrněné ženy.
Po děsivé návštěvě ve voskovém muzeu se Mark a Sarah musí zachraňovat zběsilým útěkem. Zanechávají za sebou hořící voskové figury, které náhle ožily a způsobily hrozivou zkázu... A přece jeden voskový svědek unikl ničivým plamenům. Vzápětí je usmrcen nevlastní otec Sarah. Samozřejmě nikdo nevěří příběhu o prožitých ďábelských událostech ve Flaming Behemouth. Sarah je obviněna z vraždy svého otčima. Důkaz o její nevině může poskytnout pouze Mark. Ten vyhledá sira Wilfreda, jediného člověka, který má zkušenosti s pekelnými silami, vládnoucími ve voskovém muzeu...
Snímek vypráví o krásné mladé hraběnce Irene Karlšteinové, která zdědila panství na malém evropském ostrově. Je to němá, nenasytná nymfomanka, velmi spoře oděná upírka v černých kožených botách. Požíračka mužů i žen, vysávačka jejich životní energie. Její role ve filmu je jednoduchá - chodí zasněně po mlhavém lese nebo městě a lamentuje nad svým osudem. A když někoho potká, smyslně se mu zahledí do očí a po pár minutách ho navštíví doma s jasným úmyslem ... Dalšími postavami jsou starý detektiv (Jesus Franco osobně), který po hraběnce pátrá a snaží se j ...
Zatímco Galen už je příliš dlouho upírem, takže se z nemilosrdného zabijáka stal zasmušilým mužem, toužícím po smrti, která nemůže přijít, jeho družka Miranda ještě stále cítí touhu po krvi. Vše změní tanečnice Jennifer, která nečekaně probudí Galenovy okoralé city, a tím také Mirandinu žárlivost. A zatímco se zmatený Galen nemůže rozhodnout, zda má tanečnici zavléct do prokleté existence upírky, nebo ji ztratit vinou rychle plynoucího času, Miranda, cítící se smrtelnou soupeřkou ohrožena, rozhodne se jednat a začne Jennifer sama svádět. Tanečnici však přitahuje mnohem víc Galen. A to se jí může stát osudným.