Nunu ist vier Jahre alt. Ihr Vater erzählt ihr, dass auf dem Boden ihrer Milchtasse eine Kuh versteckt ist. Die Tochter glaubt ihm und trinkt die Tasse völlig aus, kann aber keine Kuh finden. Allmählich hört Nunu auf, ihrem Vater zu glauben, der anscheinend immer nur Lügengeschichten erzählt.

Irgendwo am Meer, unter einer strahlenden Sonne, spielen Primo und Jeanne Tennis. Aber Jeanne ist nicht bei der Sache, und die beiden beginnen einen Streit. In einer kleinen Wohnung unter den Dächern von Paris schläft Jeanne mit einem anderen Mann, Jules. Egal ob in Paris oder an der Côte d'Azur - immer ist eine Möwe Zeuge der Gefühlsverwirrungen der jungen Frau, ihrer Zweifel und ihrer Einsamkeit.