Terroriorganisatsioon SPECTRE kavatseb varastada salajase kodeerimisseadme, mille abil pääseks ligi Venemaa riigisaladustele. Et Maailmakord pahade tahtele ei alluks, peab Briti salaluure agent James Bond selle seadme ennem leidma. Kuid üritades vastaspoolde sisse sulanduda, taipab Bond peagi, et teda on juhatatud otse lõksu.

Salaagent 007 saadetakse Jamaikale, et uurida ühe MI6 kaastöötaja ja tema sekretäri salapärast mõrva. Seal satub ta ohtlike seikluste keeristesse, üritades leida salapärase dr. No baasi. Dr. No plaanib oma aatomienergiaga varustatud saarelt segada ameerika rakettide starti.

Ameerika süstik haihtub salapäraselt missioonil avakosmoses. Ameeriklased kahtlustavad kuriteos venelasi ning on valmis nende vastu sõda alustama, kuid Briti salaluure on ettevaatlikum ning palub neil veidi oodata. Loo uurimise ajal kaob sama ootamatult aga ka üks kosmoselaev venelaste poolelt ning nüüd on sõjaks valmistumas ka nemad. Briti salaluure agendil James Bond-il (Sean Connery) on väga vähe aega, et tegelik süüdlane leida ...

Maailma kõige laisem kass Garfield rändab koos oma peremehe Joniga üle ookeani Inglismaale, kus teda ootab elu suurim seiklus. Kogemata kombel vahetab ta kohad kuninglikust soost kassi Printsiga, kes on just saanud päranduseks tohutu lossi. See aga ei anna rahu õelale lord Dargisele, kes haub kurikavalat plaani Printsist (õigemini siis Garfieldist) vabanemiseks. Samal ajal naudib Prints lihtsamat elu, käies koos Joni ja Odiega pubides ning tutvudes oma teisiku lemmiktoidu lasanjega. Kogu lugu ei saa lõppeda ilma tohutusuure segaduseta, sest õiglus peab võidutsema ning Jon peab saama võimaluse paluda Liz endale naiseks.