Ο Μάρτιν Μπλανκ είναι ένας ελεύθερος επαγγελματίας δολοφόνος του οποίου η συνείδηση αρχίζει να ξυπνάει, πράγμα που τον οδηγεί στο να χαλάσει δύο απλές δουλειές. Η γραμματέας του και ο ψυχίατρός του τον συμβουλεύουν να πάει στην 10ετή συγκέντρωση του Λυκείου του στο Γκρος Πόιντ του Μίτσιγκαν.
O Lincoln Rhyme είναι ένας αστυνομικός στη Νέα Υόρκη ειδικός στην ανάλυση του τόπου του εγκλήματος. Ένα σοβαρό ατύχημα τον καθηλώνει στο κρεβάτι. Μπορεί πλέον να κινεί μόνο το κεφάλι και το ένα του δάχτυλο, αλλά το μυαλό του παραμένει κοφτερό όπως πάντα. Η Amelia Donaghy είναι μία νεαρή αστυνομικός, η οποία κυνηγά μια ήσυχη θέση γραφείου. Η ανακάλυψη ενός πτώματος από την Amelia, αλλά και ενός αινιγματικού μηνύματος από τον δράστη θα τους φέρουν κοντά. Ο μανιακός δολοφόνος σκοτώνει με απίστευτους τρόπους τα θύματά του αφήνοντας πάντα πίσω του ένα μήνυμα για τους αστυνομικούς. Η αστυνομία ζητά τα φώτα του Lincoln, ο οποίος με τη σειρά του ζητά από τη νεαρή αστυνομικό να γίνει συνεργάτης του.
Οι αστυνομικοί ντετέκτιβ Τζον Χομπς και Τζόνζι συλλαμβάνουν τον Έντγκαρ Ριζ, ψυχοπαθή δολοφόνο, ο οποίος τελικά εκτελείται στην ηλεκτρική καρέκλα. Όμως, ύστερα από λίγο καιρό, μια σειρά αποτρόπαιων φόνων, που τελούνται με την ακριβώς ίδια μέθοδο που χρησιμοποιούσε ο Ριζ, σπέρνει και πάλι τον τρόμο στην πόλη. Μετά από έρευνες, οι Χομπς και Τζόνζι ανακαλύπτουν έκπληκτοι πως υπεύθυνος δεν είναι άλλος από τον έκπτωτο άγγελο Αζαζίλ, που είναι καταδικασμένος να περιπλανιέται στη Γη χωρίς μορφή. Ο Αζαζίλ έχει την ικανότητα να καταλαμβάνει τα σώματα ανθρώπων, ώστε να μην είναι εύκολο να εντοπιστεί. Ένα αμείλικτο κυνηγητό αρχίζει...
Ο Chopper αφηγείται την έντονη ιστορία του Mark "Chopper" Read, ενός θρυλικού εγκληματία που έγραψε την αυτοβιογραφία του ενώ εξέτιε ποινή φυλάκισης στη φυλακή. Το βιβλίο του, «From the Inside», στο οποίο βασίζεται η ταινία, ήταν μπεστ σέλερ.
Δύο άνδρες στο Μισισίπι της δεκαετίας του 1920 γίνονται φίλοι όταν καταδικάζονται σε ισόβια για ένα έγκλημα που δεν διέπραξαν.