שלוש נקודות זמן - 1966, 1911, 2005, שלושה סיפורים, ואותו זוג של שחקנים - השחקנית שו-צ'י והשחקן צ'אנג צ'ן, מככבים בשני התפקידים הראשיים. העלילה עוקבת אחרי שלושה גלגולים של אהבה שלא מומשה.
אוסף של 20 סרטים קצרים באורך של כחמש דקות כל אחד הסובבים כולם סביב נושא אחד - פריז, עיר האורות. כותבים, במאים ושחקנים רבים תורמים את נקודת מבטם הייחודית לפרויקט המשותף במגוון של סגנונות ונושאים.
שלושה סיפורים המתרחשים בניו יורק. הראשון, של סקורסזה, מספר על צייר שיוצר על רקע מוזיקה רועשת ואסיסטנטית אטרקטיבית. השני, של קופולה, מספר על ילדה עשירה וחצופה בת 12, העוזרת להוריה הפרודים להשלים. השלישי, של אלן, הוא קומדיה שנונה על חוסר האפשרות להיפטר מתפקיד הבן. עם ניק נולטה, רוזנה ארקט, וודי אלן, מיה פארו וטליה שייר.