A karácsonyi szünidő után a játékok szokatlan helyen találják magukat egy csapat téveszmés akciófigura között. Ha vissza akarnak jutni a gyerekszobákba, ahonnan ide kerültek, össze kell fogniuk.
Az animációs kisfilm rendhagyó narratívát használva, 47 különböző jeleneten keresztül mutat be egy szubjektív világképet. Az asszociációk által összefűzött rövid jelenetek környezetünk irracionális összefüggéseit hangsúlyozzák: szürreális helyzetek ember és természet alkotta dolgok összhatásán alapszanak.
A három lovag története egyike az örökké népszerű és temperamentumos Donald kacsa legnagyobb kalandjainak, amelyben élőszereplős jeleneteket és látványos, klasszikus Disney-animációkat is láthatunk. Amikor barátaitól mágikus ajándékokat kap, Donald egy fantasztikus zenés utazásra indul José Cariocával and Panchitóval. Donald az ő segítségükkel szökken át a kalandon, amely tele van meglepetésekkel és fantasztikus dalokkal.