Šangaj u vrijeme japanske okupacije. Mlad i nevjerojatno nadaren majstor borilačkih vještina Chen Zhen vraća se u matičnu borilačku školu Ching Woo, koju je osnovao i vodio jedan od najvećih kineskih borilačkih majstora. Obožavani učitelj je umro, ali Zhen ne vjeruje u službeno izvješće da je uzrok upala pluća, nego da je voljenog učitelja netko ubio. Starješine škole pokušavaju ga primiriti, no ubrzo se pojave predstavnici japanske škole Suzuki i podcjenjivački izazovu kineske učenike. Poštujući mirotvorstvo svog velikog učitelja, njegovi sljedbenici se suzdržavaju od odgovora na drsku provokaciju, no Zhen odluči odgovoriti na izazov. Na svoju ruku uputi se u japansku školu i tamo s lakoćom svlada tridesetak protivnika, a naposljetku nadvlada i ponizi njihova glavnog instruktora. Kad poglavar japanske škole, Hiroshi Suzuki, čuje za to, zapovijedi napad na kinesku školu. Stoga starješinama kineske škole daju ultimatum da ga u roku od tri dana isporuče ili će im zatvoriti školu.
Priča smještena u 1898. prati britanskog časnika Harryja Favershama koji napusti položaj kada sazna da njegova pukovnija namjerava krenuti u Sudan u rat protiv „muslimanskih fanatika“. Njegovi prijatelji i zaručnica pošalju mu četiri bijela pera, simbol kukavičluka. Kako bi spasio svoju čast, Faversham se preruši u Arapina te otputuje u Sudan kako bi se ubacio iza neprijateljskih linija te poslužio britanskim snagama kao uhoda i izvidnik. Kada napadnu njegovu bivšu pukovniju, Faversham u tajnosti spasi živote onih koji su ga proglasili kukavicom.
Nakon još jedne dobijene sudske parnice, mladoj se odvjetnici Claire Kubik čini da je cijeli svijet njen. Udata je za zgodnog i požrtvovnog Toma, karijera joj uspješno napreduje, a nedavno je saznala i da očekuju dijete. Međutim, nakon što jedne noći Tom u njihovoj kući iznenadi dvojicu napadača, nekoliko ga dana poslije na ulici hvataju agenti FBI-ja. Iznenađenoj se Claire dotad idealan život u trenu ruši. Sazna da je Tomovo pravo ime Ron Chapman i da je kao pripadnik američkih vojnih jedinica 1988. u Salvadoru sudjelovao u tajnoj osvetničkoj vojnoj akciji prilikom koje je u jednom selu okrutno pobijeno devetero nedužnih civila. Suborci, među kojima je najbučniji James Hernandez, za taj zločin optužuju upravo Toma, muškarca koga Claire, čini se, zapravo i ne poznaje. Ona odluči supruga braniti u skorom procesu pred vojnim sudom i u pomoć zove nekada uspješnog vojnog advokata Charlieja Grimesa.
Dr. Herbert West možda je u zatvoru, no to ne znači da je njegovim eksperimentima kraj. Genijalni znanstvenik čak i iza rešetaka uspije razviti novu verziju svog seruma koji daje život mrtvima. To, naravno, znači hrpu problema za ostale zatvorenike i čuvare.