ბოსტონში ცხოვრობდა ორი ირლანდიელი ძმა კონორი და მერფი. ერთ მშვენიერ დღეს ისინი "მიხვდნენ" რომ ღმერთმა გამოაგზავნა დედამიწაზე, რათა განწმინდონ სამყარო ბოროტებისაგან.
როდესაც ჰერინგტონის სკოლაში საშიში ამბები დატრიალდა ბავშვებმა აღმოაჩინეს, რომ მათი ცუდი ეჭვები გამართლდა. მასწავლებლები მართლაც რომ უცხოპლანეტელები აღმოჩნდნენ. გონების მაკონტროლებელი პარაზიტი ნელნელა ყველა მოსწავლეში გადადის სანამ საბოლოოდ ძალიან ცოტანი არ დარჩებიან ისინი, ვისაც ეს ჯერ არ დამართნია. ამ ჯგუფში ყველა კატეგორიის ბავშვი მოხვდა. ახლა მათ ერთად უნდა გადაარჩინონ სამყარო უცხოპლანეტელების შემოსევისგან.
ფსიქოთერაპევტი მკვლელის აზროვნებაში ცდილობს შეღწევას სანამ იგი კომაშია და იმედი აქვს რომ გადაარჩენს უკანასკნელ მის მსხვრეპლს.
სემ ვიტვიკი ნორმალური ცხოვრებისათვის ავტობოტებს ტოვებს. მაგრამ, რადგანაც მისი გონება სავსეა უცნაური სიმბოლოებით, დესეპტიკონები მიზანში ამოიღებენ მას და კვლავ ტრანსფორმერების ომში ჩაითრევენ.
აშშ-ს მარშალი ჯონ კრუგერი მოწმეთა დაცვის პროგრამაში შესულ ხალხთა ვინაობებს შლის. ახლა მისი დავალება ლი კალენის დაცვაა, რომელმაც შემთხვევით ფარდა ახადა იარაღების მწარმოებელი კომპანიის მიერ ტერორისტებთან გარიგებას. როდესაც კრუგერი აღმოაჩენს, რომ მათ პროგრამაში ფარული აგენტია შემოპარული, იძულებული ხდება გადაირჩინოს როგორც საკუთარი, ასევე ლის სიცოცხლე.
ავარი წამოავლენს მსოფლიო სისხლის ტვირთის ქვედა წყენებს, რომელიც გაჩენს არიზონის მინერალურ სოფელში ახალ ლიმონადებთან დაკავშირებულ ტრაგედიას. ეს შეგიძლიათ რათა წამოიყვანოთ სახლში კვალი, თუმცა რვაა შემეძლო მხიარულება. კრისი (დევიდ არკეტი), სამის ხელი, შეერთება შერიფ-სამთა (კარი უერერი) და მის შვილი მაიკი (სკოტ ტერა), რომელი გამოაქვეყნენ არალადმიად ცოცხალ თავადს, რათა შეჩეროს უსამართლობა, რამეში ვის მოიხევს სახლის მკვლელობა. სხვა კარაქტერების დახმარებით, ისინი უნდა შეეძლონ ღრმა ბარიერების წარმოება და არ აძლევოს მათ გამოყენება მსოფლიოში.