Nuori arkkitehti Viktor herää oudossa asunnossa ja muistaa ainoastaan olleensa vakavassa onnettomuudessa. Kaupunki hänen ympärillään tuntuu olevan vähitellen hajoamassa mustiksi hiukkasiksi, joista se rakentuu taas toisaalla uudelleen ilman selvää logiikkaa. Pian mies kohtaa soturijoukon, joka pakenee henkihieverissä Reaperiksi kutsumaansa yliluonnollisen oloista olentoa. Viktor lyöttäytyy seurueeseen löytääkseen ryhtiä ympärilleen levittäytyvään uuteen todellisuuteen.
Eräs nuori poliisimies joutuu pienen pojan verisen rituaalimurhan silminnäkijäksi. Tämä kauhea kokemus saa hänet täysin pois tolaltaan. Psykologi Cal Jamison ottaa tapauksen hoitoonsa, tosin epäluuloisena. Mutta pian hän joutuu itse mukaan paholaisenpalvonnan, kirousten ja ihmisuhrien peloittavaan maailmaan. Kauhukseen hän saa tietää, että hänen oma 7-vuotias poikansa on lahkon seuraava uhrilammas.
Kun Sean Kanen (Chuck Norris) työpari tapetaan väijytyksessä, hän vetää omat johtopäätöksensä: Hän jättää salaisen työnsä San Franciscon poliisin huumejaostossa ja alkaa jahdata häikäilemätöntä huumejengiä yksinäisenä kostajana. Gangsteripomo Morgan Canfield (Christopher Lee) usuttaa parhaat miehensä Kanen kimppuun, mutta entistä poliisia eivät enää sido mitkään järjestyssäännöt...