Vīne, 20.gs. sākums. Pilsētā ierodas noslēpumains cilvēks, kurš dēvē sevi par iluzionistu Eizenhaimu. Ieinteresētajai publikai viņš demonstrē neredzētus trikus, kas visiem šķiet tīrā maģija un burvestība. Brīnumdara slava nāk ausīs kroņprincim Leopoldam, kurš kopā ar savu nākamo līgavu Sofiju apmeklē vienu no iluzionista izrādēm. Eizenhaima sirdī uzliesmo jūtas pret meiteni, tāpēc prātu un ilūziju pavēlnieks nolemj izpildīt lielāko triku mūžā...
Sjūzena Kūpere visu mūžu sapņojusi kļūt par slepeno aģentu un pat ir dabūjusi darbu CIP, tomēr viņai tā arī nav izdevies tikt tālāk par zemāko pakāpienu. Kaut arī Sjūzena saprot, ka sapni piepildīt visticamāk neizdosies, viņa turpina cerēt un gaidīt. Pavisam drīz liktenis viņai piespēlē lielo iespēju. Labākais aģents izgāž slepenu uzdevumu, kurā bija jānoskaidro atombumbas atrašanās vieta, – viņš pavisam nejauši nošauj vienīgo cilvēku, kuram tā zināma.