Dok se Harry, Ron i Hermiona utrkuju s vremenom i zlom kako bi pronašli i uništili horkrukse – dijelove Voldemortove duše, otkrivaju postojanje triju najmoćnija predmeta u čarobnjačkom svijetu: darova smrti.

Staro vjerovanje kaže da vrana odvodi duše preminulih u svijet mrtvih. Ponekad vrana mrtve može vratiti u svijet živih. Eric (B. Lee) i Shelly (S. Shinas) trebali su se vjenčati na samu Noć vještica, ali noć prije nju su silovali i nasmrt pretukli, a njega ubili nožem i hicima iz pištolja kriminalci u službi Tipa Dollara (M. Wincott). Godinu dana poslije vrana oživljava Erica i on se želi osvetiti ljudima koji su uništili njegovu i Shellynu sreću. Na tom putu pomoć će mu pružiti djevojčica Sarah (R. Davis) koja je njemu i Shelly bila kao vlastita kći, te policijski narednik Albrecht (E. Hudson).

Srednji vijek, 14. stoljeće. William je mladi plebejski izvanredno nadaren za sajmove i turnire. Nakon iznenadne smrti gospodara, u društvu svojih prijatelja i vjevernika Rolanda i Watta upušta se u avanturu i pretvara se da je plemeniti vitez. Tijekom putovanja upoznaje Chaucera, pisca koji krivotvori obiteljsko stablo koje opravdava plemićku titulu koju je prisvojio.

Ambrose McKinley, slijepi vojni veteran, postaje dio naizgled mirne zajednice gdje se nada da će moći izgraditi normalan život. Nažalost, njegove planove poremeti tajanstveni manijak koji na zastrašujuć način ubije Ambrosove susjede. Vrijeme je za još jednu bitku!

Zadnji put kada smo ih vidjeli, mali Cortezovi su se upravo priključili obiteljskom poslu, špijuniranju, kako bi vratili otete roditelje. Pomoću raznoraznih elektroničkih smicalica u stilu Jamesa Bonda, malo sreće i lukavosti, djeca su pokazala kako mogu biti jednako dobri agenti kao i odrasli. Sada su Carmen i Jun punopravni članovi kontraobavještajne zajednice, pa dobivaju svoj prvi samostalni zadatak, koji će se pretvoriti u bjesomučnu utrku s ludim znanstvenikom s tajanstvenog vulkanskog otoka i njegovim čudnovatim stvorenjima.