Когато мистериозното изобретение на Ван Хелсинг, "трансформиращият лъч", се проваля - Драк и неговите приятели чудовища се превръщат в хора, а Джони се превръща в чудовище. В техните несъответстващи тела: Драк, лишен от силите си, и буен Джони, обичащ живота като чудовище - трябва да се обединят и да се надпреварват по целия свят, за да намерят лек, преди да е станало твърде късно и преди да се подлудят взаимно. С помощта на Мейвис и забавната човешка тайфа на Драк, горещината напредва да се намери начин те да се превърнат обратно, преди трансформациите им да останат за постоянно...
Един град е попаднал под господството на кланове върколаци и вампири. Всяка нощ те делят плячката, а това са попаднали в капаните им хора. А пълнолунието отваря пътя на тъмните кланове, за да могат да попълнят редиците си с нови войници. Но на чия страна ще вземе превес силата? Това зависи от последния оцелял човек, успял да се справи със злото в града. Филмът е класическа холивудска история за вампири и върколаци и ще зарадва всички любители на жанра.