בזמן שאביהם משרת בחזית ולאחר שאמם נהרגה בהפצצה אמריקאית, נאלצים האח והאחות - סאיטה בן ה-14 וסטסוקו בת ה-4, לשרוד בכוחות עצמם ביפן שסועת הלחימה של שלהי מלחמת השנייה, היכן שמזון הוא מצרך נדיר ואדם לאדם זאב.
כנגד ההפגנות כנגד המלחמה, התפתחות הרוקנרול והפסיכודליה של שנות ה-60, המיוזיקל ההלוצינוגני של ג'ולי טיימור עוקב אחר מסעם המפרך של זוג האוהבים ג'וד ולוסי בעוד שהם וקבוצה קטנה של מוזקאים נסחפים במים הסוערים של תנועת הנגד הנדיפה. בעוד שהם מודרכים במסעם ע"י זוג הידוע בשמות ד"ר רוברט ומר קייט, ג'וד ולוסי צריכים למצוא את דרכם חזרה זה לזו לאחר שהם מופרדים בידי כוחות חזקים הרבה יותר מהם.
הבמאי של המותחנים "הפירמה", "שלושת ימי הקונדור" והסרט הזוכה בפרס האוסקר "זיכרונות מאפריקה" חוזר אל המסך הגדול אחרי הפסקה שש שנים עם סרט הקולנוע הראשון שאושר לצלמו בבניין האומות המאוחדות במנהטן. לאירוע היסטורי שכזה גויסו שניים מהשחקנים המבוקשים ביותר בהוליווד, זוכי פרס האוסקר, שון פן וניקול קדמן. לא מדובר בסרט תדמית אלא במותחן פוליטי מצמרר המתרחש בבניין האו"ם. מתורגמנית דרום אפריקאית שומעת שיחה מסתורית על תכנון רצח אחד המנהיגים שעומד לנאום בבניין. שון פן הוא סוכן FBI שצריך לשמור על המתורגמנית הסקסית וחושד בכוונותיה. קתרין קינר הקולית היא השותפה שלו.