Badnjak, 1944. Američki vojnici daleko od domova dočekuju još jedan ratni Božić. Skromnu svečanost priređuju im satnik Bob Wallace (B. Crosby), prije rata uspješni pjevač i vojnik Phil Davis (D. Kaye). Kada se vojnicima pridruži i general Thomas Waverly (D. Jagger), okupljanje se pretvori u oproštaj s njim, jer odlazi na novo zapovjedničko mjesto. Priredbu prekine neprijateljski napad u kojem Phil spasi Bobu život. Njih dvojica nakon rata nastupaju kao duet Wallace & Davis, postaju popularni, a jedan od nastupa odvede ih na Floridu gdje upoznaju sestre Judy (Vera-Ellen) i Betty Haynes (R. Clooney), članice također pjevačko-zabavljačkog dueta...
Rock opera s glazbom Andrewa Lloyda Webbera koja govori o Isusu u posljednjim danima koji su doveli do njegovog raspeća.
U potrazi za lokacijom za slijedeće snimanje, slavni modni fotograf Dick Avery (Fred Astaire) nailazi na knjižaru u Greenwich Village. Odlučuje tu snimiti svoju foto seansu, a kada se snimanje završi, knjižara ostaje u neredu, što izbezumi prodavačicu Jo Stockton (Audrey Hepburn). Dick se ponudi pomoći prodavačici. Kasnije, razgledajući fotografije koje je snimio u knjižari, Dick zapazi Jo u pozadini jedne od njih i oduševi se kako je ispala na snimci. Međutim, nije jedini zaintrigiran njenim izgledom. Maggie Prescott (Kay Thompson), urednica vodećeg modnog časopisa za koji Dick radi, nudi Jo ugovor. Jo nevoljko prihvaća ugovor, uglavnom samo zato što on podrazumijeva i put u Pariz. Međutim, vremenom njen otpor prema novom zanimanju popušta. Jo počinje uživati kako u poslu tako i u društvu zgodnog fotografa.