Swan, el mayor productor musical de su época, capaz de crear éxito tras éxito, busca un nuevo sonido para inaugurar su nuevo templo del Rock llamado “El Paraíso”. Para ello, encierra y roba a Winslow Leach, un compositor desfigurado y completamente desconocido, el trabajo de toda su vida, una versión Rock del mito alemán “Fausto”. Pero Leach, una vez en libertad, se enamora de la nueva estrella de la canción promocionada por el magnate y comenzará su particular venganza contra Swan.

Según antiguas creencias, nuestro universo se compone de tres dimensiones paralelas: nuestro mundo, el de los demonios (Makai) y el de los hombres-bestia (Jyujinkai). Tres dimensiones interrelacionadas y a la vez totalmente separadas por diferentes vibraciones. Pero esas mismas creencias hablan de la llegada de un ser supremo: el Chojin, una especie de dios que romperá las barreras y traerá la paz definitiva a los tres mundos. Esta leyenda está a punto de cumplirse en el Tokio actual, lo que por otro lado supondría el fin de la presente civilización. (FILMAFFINITY)

Bradley Brinkman es un chico del montón que, desesperado ante el ambiente que le rodea en las playas de California, decide hacer un trato con el Diablo: un trozo de su alma a cambio de convertirse en el tipo más atractivo del lugar. Convertido en el musculado Hunk Golden, las mujeres le desean y los hombres le envidian. Pero justo cuando se convierte en un fenómeno nacional por televisión, el Diablo decide volver para volver a saldar las cuentas.

Tony Rivers (Michael Landon) es un adolescente con muchos problemas que acude a la consulta del doctor Brandon (Whit Bissell) para hallar una solución. Éste dice que le ayudará con sesiones de hipnosis, pero en realidad su propósito es experimentar con Tony, transformándolo en un hombre lobo las noches de luna llena.

Samuel lee una carta de despedida de su novio y decide tomar un descanso en la naturaleza para aclarar su mente. Una vez en el bosque cerca del lago, algo extraño va a pasar.