Ellie Arroway mindenre választ keres. A főiskolán már a világűrben kutatta a hangokat, fő tárgyának a földön kívüli üzenetek kutatását választotta. Ellie-nek határozott meggyőződése ugyanis, nem vagyunk egyedül az univerzumban. Aztán egy reggel igazolódni látszanak elképzelései: a Vega bolygóról jelet fog. Az üzenet egy intergalaktikus jármű építésének részletes terveit tartalmazza. E felfedezés jelentheti egy új korszak hajnalát, de lehet belőle mindent elpusztító nagy ütközet is.

Bárhol legyenek is a város bűnözői, sehol sem lehetnek biztonságban. Mert valaki, aki az álcázás művésze állandóan a nyomukban van és rájuk vadászik. Egyszer a főnökük arcát ölti magára, másszor társaik képében jelenik meg előttük. A titokzatos átváltozó-művész minden esetben brutálisan végez kiszemelt áldozataival. De vajon ki lehet ez a titokzatos sorozatgyilkos, akitől okkal retteghet mindenki, akinek nem tiszták a szándékai.

Natasha, a középkorú nő még mindig édesanyjával él, és egy állatkertben dolgozik egy tengerparti kisvárosban. Úgy tűnik, hogy az élet nem tartogat számára semmi érdekeset. Ám egy napon Natasha farkat növeszt, és az élete egy csapásra megváltozik.

Amikor Kit Gordy meglátja Blackwood Hall magas kapuját, csak az jár a fejében: ez a hely gonosz. A fenyegető épület borzongató félelemmel tölti el. Ahogy azonban kialakul Kit napirendje, igyekszik figyelmen kívül hagyni a pletykákat, miszerint a drága és elit bentlakásos iskolát szellemek járják. Ám a lányt furcsa álmok kísértik, hangokat hall, a családjának és barátainak írott levelei elvesznek – és mindenre árnyat borít az őket körbeölelő varázs.