הגברת עדה האריס (לזלי מנוויל), עוזרת בית מלונדון, נוסעת לפריז. בארנקה החום המרופט, כרטיס הלוך ושוב לפריז ו-1,400 פאונד כרוכים יחדיו בגומיה. בפעם הראשונה בחייה הצנועים והקשים, הגברת האריס עומדת לעשות משהו עבור עצמה: לבזבז סכום כסף אגדי, ולקנות לעצמה שמלת דיור. היא נתקלת בדרכה בתעשיית האופנה הדורסנית, ביחס מזלזל מעובדי ולקוחות בית האופנה היוקרתי אך מצליחה להמיס לבבות בזכות קסמה ופשטות הליכותיה בעיר האורות.
במרכזו של סרט נדיר זה עומד סיפורו של אדם המסוגל לשנות את המציאות באמצעות חלומותיו. בעולם העומד על סף כליה כתוצאה מאפקט החממה, מנסה פסיכיאטר לנצל את יכולותיו של הגיבור כדי לאפשר לאנושות להימלט מן הגורל העגום המצפה לה, ומביא לתוצאות בלתי צפויות. הסרט מבוסס על ספרה של אורסולה לה גווין
האיזון בין עולם הקסם ועולם ההיגיון הופר, וכעת על אחד מהם לפנות את מקומו ולתת לשני להשתלט על מפת ההיסטוריה. אולם, אומאדון, הקוסם האדום, אחד מארבעת האחים הקוסמים, אינו מוכן לתת את כוחו לעולם ההיגיון. תכניתו היא להסיט את ההיגיון כנגד האדם, ולהורסו, ואז לשלוט בשארית הפליטה בעזרת כוחותיו האפלים. קארוליינוס, הקוסם הירוק, מארגן משלחת מסע שתצא לארצו של אומאדון ותסכל את תוכניותיו האפלות. בקרב האחרון ייקבע מי יגבר: ההיגיון או הקסם, כיוון שבראש המשלחת להצלת האנושות ועולם הקסם עומד לו מדען.
לאחר שאמם נפטרה ואביהם עוזב אותם, האחים המתבגרים טקס ומייסון מקורמיק נאבקים כדי לשרוד בכוחות עצמם.